巨头布局，国外cdn加速临近，云计算的春天要来

【券商观点】

 

结束了4月，A股明天就开始5月的交易，各大券商也都给了各自对于5月份的观点，小财神统计了几个比较重要券商的观点。

 

中信证券：预计5月中旬A股会再现最佳买点

海通证券姜超：消费板块有望成为本轮股票牛市的顶梁柱

海通荀玉根：牛市大逻辑没变，阶段性调整尚未结束

方正证券：五月将成为市场强弱分水岭

中金：300亿资金五月底进入A股市场 看好消费升级与产业升级2大主线

 

【重要消息】

 

4月29日，深交所公布了理事会2018年工作总结及2019年重点工作报告，报告提出今年的三大重点任务：

 

一、是增强金融服务功能，提升资本市场服务实体经济能力。

二、是强化市场风险防控，坚决打好防范化解重大风险攻坚战。推动加大重点高风险公司监管力度，严格执行退市制度，促进退市法治化常态化。

三、是持续深化改革，促进深交所市场高质量发展。完善多层次股票市场功能，加快推进创业板改革，提升创业板市场包容性和覆盖面。

 

其中第二条，严格执行退市制度，促进退市法治化常态化，是需要投资者高度重视的。

 

【人造肉】

 

美股人造肉股公司在这个节日里面成为了市场的焦点，美国人造肉公司Beyond Meat，5月2日在纳斯达克上市，首日收涨163%，这一涨幅也创出了金融危机以来最佳IPO表现。

 

据资料显示，Beyond Meat为一家人造肉的初创企业。公司背后的投资人包括比尔•盖茨、麦当劳前CEO Don Thompson等。Beyond Meat尚未盈利，2018年营收8790万美元，亏损2990万美元，2017年亏损3040万美元。

 

Beyond Meat的上市只是人造肉风暴的开始，另一家人造肉公司，也是Beyond Meat最大的竞争对手Impossible Foods也正在蠢蠢欲动。

 

Imposible Foods公司是硅谷初创企业，由斯坦福大学教授帕特里克.布朗教授于2011年创立，已经吸引了比尔盖茨，李嘉诚等名人的投资，目前融资超过4亿美元。

 

人造肉正在成为潮流，更是受到比尔·盖茨、李嘉诚等亿万富豪的追捧。

 

人造肉目前分为两种，一种是素肉，一种是培养肉。

 

素肉小财神的理解，和我们最熟悉的素鸡类似，但素鸡不是鸡，是用豆腐做的，通过添加一定的添加剂让豆腐有了肉的味道，很多素菜馆里面都能吃到，我以前去上海比较有名的功德林素菜馆吃过，其素肉的口感真的可以说是“以假乱真”。

 

而另一种培养肉，是利用动物干细胞制造出的人造肉，研究人员用糖、氨基酸、油脂、矿物质和多种营养物质“喂养”干细胞，让它不断“长大”。

 

这个过程听上去多少有点科幻的感觉，但在2013年人造牛肉就已经在实验室中问世。2018年以色列团队还宣称制造出了人造牛排。

 

而此次上市的Beyond Meat在2016年就开始出售“素肉”汉堡。

 

 

汉堡王也在此前推出了素食皇堡。同时5月初瑞典的宜家餐厅也宣布正在研制新式素食肉丸，尝试用植物蛋白代替肉类蛋白，而这种肉丸的味道号称和真正的肉一样，植物肉丸将是宜家肉丸的第五代。

 

目前人造肉一方面是口感的问题，是否可以让绝大多数人接受。另一个方面是大众心理层面的接受需要有一个过程，但随着大量资本的介入，人造肉的会逐渐的成为风口。

 

并且目前由于普及程度的原因，人造肉的造假还是比较贵，如果随着规模效应起来，成本也会明显的下降。

 

二级市场方面，A股这轮题材股行情中的大麻题材就是从美股传导而来，这次美股人造肉公司Beyond Meat在美股的强劲表现，对于喜欢主题投资的可以关注一下。

 

不过也要注意的是，即便A股追随人造肉的风口，但由于诸多技术问题、市场因素和盈利状况的不确定，这个题材的炒作应该会比大麻来的相对的谨慎。

 

除了潜在的技术类上市公司外，素肉食材豆制品的大豆，和一些食品加工领域的相关公司或者存在一些天然的优势。

 

还有一种极端的观点认为，人造肉的兴起会传统肉类企业是利空，这样的观点我个人认为长期或许有一定的可能性，但目前完全不存在对传统肉类企业的冲击。

 

【云、区块链】

 

近期云计算、区块链的消息高频出现。

 

5月1日据外媒最新消息，亚马逊云计算业务日前正式对外推出了区块链服务，名为“亚马逊可管理区块链”（AMB），这是一项完全托管于亚马逊云计算平台的服务，旨在帮助公司快速创建自己的、可扩展且易于创建和管理的区块链网络。

 

5月3日据华尔街日报，摩根大通表示将利用微软的Azure云服务为自家的区块链平台Quorum提供动力，但是没有披露财务细节；摩根大通表示，允许企业免费试用Quorum平台，使用该平台的组织增加有助于出炉区块链应用和分享数据相关的标准。

 

同时，2019中国云计算和物联网大会将于5月13日至15日在重庆召开。

 

此次大会由工业和信息化部、国家发展和改革委员会、中国科学技术协会、重庆市人民政府指导，中国电子学会主办的2019中国云计算和物联网大会将在重庆国际会议展览中心召开。

 

据了解，中国电子学会主办的中国云计算大会和中国物联网大会历经十届。本届大会以“云物智联·引领数字经济新发展”为主题，是融合云计算和物联网两个新一代信息技术热点的综合性产学研交流活动。

 

并且有传闻称中国拟开放云计算市场，虽然放开云计算市场会形成国外企业对国内企业的竞争压力，但换个角度也是在推动整个国内云市场做大，最终有核心技术，有市场能力企业会获得更多的市场份额。

 

云计算这个题材，必定是2019年科技股中值得高度关注的一个行业。

 

【海工平台】

 

市场关于组建海工整合平台的猜测传闻已久，近日，中国诚通官方发布的消息显示，国海海工已于4月24日正式揭牌，国海海工的股东单位包括中国诚通、中国海油、中船重工、中船集团、中远海运、招商局、中交集团。

 

工商信息显示，中国诚通、中国海油各持有国海海工25%股份，其余五家股东持股比例均为10%。

 

由于国有企业在海工市场掌握了主导权，其存货负担也尤其严重，正因此，新成立的国海海工被寄予厚望。

 

中船重工总经理吴永杰在国海海工揭牌时表示，“全力支持配合北京国海公司运营，不断取得海工装备资产处置更大成效。”由此可见，国海海工的一项重要任务就是“资产处置”。

 

而更早在2017年底，工信部等部门就印发了《海洋工程装备制造业持续健康发展行动计划(2017-2020)》，该计划提出到2020年，我国海洋工程装备制造业国际竞争力和持续发展能力明显提升，产品结构迈向中高端，力争步入海洋工程装备总装制造先进国家行列。

 

在这份行动计划出台后，就有券商开始推荐海工，并给予“看好”评级，建议关注中集集团等标的；去年，振华重工海工板块新签订单5.83亿元，接单能力显著提升，这也被券商视作海工装备有望迎来复苏的信号。

 

【海外市场】

 

周五美股终结两连跌，道指收涨近200点。标普涨0.96%，道指涨0.75%，纳指涨1.58%，非农数据超预期，美副总统等高官呼吁降息。巴菲特称伯克希尔买入了亚马逊股票，亚马逊上涨3.3%。特斯拉上涨4.4%，马斯克增持2500万美元，融资规模从23亿美元增至27亿美元。

 

香港恒生指数更是收复了30000点整数大关。5月3日，香港恒生指数低开高走，收涨0.46%，报30081.55点。恒生指数全周上涨1.61%，个股方面，富智康集团大涨18%，金诚控股大跌20%，中国铁建、华虹半导体涨逾5%。

 

美股的企稳，港股的走强，对于5月A股的开门红，至少是消除了外围市场的影响。

 

【数据】

 

北向资金净卖出中国平安、贵州茅台等大盘蓝筹股。

 

北向资金4月30日合计净流出6457万元，成交活跃股方面，沪股通净卖出中国平安10.87亿元，净卖出贵州茅台4.13亿元，净买入浦发银行1.33亿元；深股通净卖出格力电器3.35亿元，此外，平安银行、美的集团、五粮液的净卖出金额均超2.5亿元。