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全球云计算格局已定,但CDN市场裂变

作者:cdnfine      来源:cdnfine      发布时间:2019-03-30
 

随着国家治理体系和治理能力现代化的不断推进,网络强国战略、国家大数据战略、“互联网 +”行动计划的实施和数字中国建设的不断发展,中国打出了“数字强国”的全新招牌。全球知名咨询公司麦肯锡在发布的《中国的数字经济》报告里分析,“中国的数字化程度远超人们的预期,已经成为数字化投资和应用的大国”。这在一定意义上点明了,未来经济是数字经济,即从线下向互联网线上转移,从PC端向移动端转移。目前,中国数字经济发展良好,已经受到海内外企业的高度关注。同时,在全球市值总额排名前20的互联网企业里,中国仅此于美国,占据了7家

 

北京时间2019年4月10日-11日,2019第七届“亚太内容分发大会”暨CDN峰会将于北京丽都皇冠假日酒店举行,此次大会是视频技术运营和运维领域的专业大会,而亚马逊、微软和IBM作为领域内的龙头企业将会参与此次盛会,共同探讨国内CDN市场的走向和趋势,提升中国云计算市场的影响力。

 

 

全球云计算市场格局(2018)

 

云计算作为全球数字时代的重要技术之一,在一定程度上已经成为科技企业技术实力的象征。云计算自诞生以来市场格局相对稳定,AWS在全球市场份额里依然保持领先优势,微软Azure和谷歌云紧随其后,美国的三驾马车在市场具有领导地位。推荐阅读:《CDN是什么?连腾讯也来抢市场

 

同时,云计算是分布式计算、并行计算、效用计算、网络存储、虚拟化、负载均衡、热备份冗余等传统计算机和网络技术发展融合的产物,可提供基础设施即服务(IaaS)、平台即服务(PaaS)以及软件即服务(SaaS)三个层面的服务。目前,越来越多的企业开始向云端迁移,云计算也随之衍生了私有云、公有云以及混合云三种服务模式,混合云或将成为未来云计算的主要模式。

 

以下是各级市场2018年的基本情况:

 

1.?国际市场:众巨头混战,“3A”格局暂稳

 

相比于美国云市场的三大巨头,Gartner报告中的阿里云与亚马逊AWS和微软Azure一直是稳定的“3A”格局。在美国著名市场研究机构Synergy Research Group发布的有关2018年Q4及全年的全球云基础设施服务市场数据报告中,在加入了“托管私有云”市场后,阿里云跌出了亚马逊AWS、微软Azure和阿里云Aliyun的3A格局,排在了IBM之后,显示了目前美国在全球云市场的领导地位。

 

 

作为云计算的“先行者”,在市场发展角度来看,美国市场起步最早,北美地区占据整个云计算市场的主导地位。2017年美国云计算市场占据全球59.3%的市场份额,增速达20%,预计未来几年仍以超过15%的速度快速增长。而在服务商立场方面,云计算领域逐步出现向巨头汇聚的特点,目前主要是美国四巨头亚马逊、微软、IBM和Google占据着。而AWS作为美国第一的云计算巨头,它在Iaas领域的服务规模就超过行业第二到第十五名之和的十倍左右,服务全球190个国家和地区。

 

2.亚太市场:3A格局暂稳,IaaS/PaaS成中国市场变数

 

根据《2018年Q4及全年的全球云基础设施服务市场数据》显示,在亚太云基础设施服务市场份额里,亚马逊AWS(24.1%)、阿里云(15.9%)和微软云Azure(11.1%)依然占据了前三名,谷歌Google Cloud(4.7%)首次被腾讯云(5.8%)反超,位列亚太区第五。目前,腾讯云在亚太云厂商中增速最高,反映了国内云计算市场的广阔发展空间。同时,根据《报告》显示,中国市场的云基础服务占据了亚太地区总市场的三分之一左右,而且占比在逐步增加,市场发展前景良好。

 

美国市场研究机构Synergy Research Group发布的报告,它不同于Gartner发布的报告,根据大多数云厂商发布的第四季度盈利数据,加入了包括IaaS、PaaS和托管私有云在内的服务。Synergy估计季度云基础设施服务收入(包括IaaS、PaaS和托管私有云服务)接近200亿美元,全年总额接近700亿美元。

 

 

同时,亚太市场一直是云巨头争夺的焦点,从不断投入的数据中心就可以看出亚太市场本身的潜力。多年来,亚马逊AWS和微软一直在亚太地区实行技术统治,但这局面被崛起中的阿里云打破,切割了AWS和微软Azure的现有市场。

 

3.国内市场:百度、华为掉队,AWS“闷声发大财”

 

相比于美国在全球云计算市场占据的主导地位而言,中国云计算市场发展受到国家信息化水平、经济发展水平、ICT 产业发展程度等条件的制约,仅占有市场份额的6%,并且一直保持上升的势头。赛迪顾问表示,未来云计算市场规模仍将保持20%以上的增长速度,中国云计算市场规模将达到5706.4亿元。

 

 

现阶段,中国市场份额上,阿里云以40.5%的市场份额占据第一,腾讯云以16.5%的比例占据第二,AWS以9.7%超越了中国电信和中国联通位居第三,而2018年发展态势迅猛的百度云、华为云和金山云并没有出现在中国TOP5的位置里。同时,在中国云计算市场的支出方面,它只占整个IT领域的10%,有接近90%的市场没有上云。亚马逊AWS全球副总裁、大中华区执行董事容永康表示,他并不认为云计算市场竞争很激烈,无论国内国外,传统卖软硬件的模式才是云厂商最大的对手。

 

国内云计算行业现状

 

5G竞争引发边缘战,三大运营商深入布局MEC

 

随着国内移动互联网技术的不断发展和衍化,5G逐渐成为产业链各环节到数字化转型,以及各国政府中最重要的技术。据三大运营商各自披露有关5G布局的信息,中国联通将会投入60-80亿元,中国电信将会投入90亿元,中国移动预估投资额为200亿左右。同时,即便按照最高额计算,三大运营商2019年5G总投资额不会超过400亿。

 

以下三大运营商MEC布局:

 

1.?中国移动

 

2018年10月30日,中国移动成立了边缘计算开放实验室。目前,中国移动发布了《中国移动边缘计算技术白皮书》明确了技术路线,以及边缘计算“Pioneer 300”先锋行动,目标在2019年评估100个可部署边缘计算设备的试验节点,开放100个边缘计算能力API,引入100个边缘计算合作伙伴,助力商业应用落地。

 

中国移动研究院? 网络与IT技术研究所项目经理? 韩瑞波

 

同时,中国移动通信集团有限公司目前是全球网络规模最大、客户数量最多、盈利能力和品牌价值领先、市值排名位居前列的电信运营企业,构建了当前高覆盖率的4G网络。中国移动通信有限公司研究院网络与IT技术研究所项目经理韩瑞波,主要关注领域为广域网、城域网的SDN/NFV相关技术创新和建设,10+年IP领域研究经验。此次参加2019亚太内容分发,他将以中国移动SD-WAN业务为主题进行介绍。

 

2.中国联通

 

2018年,中国联通在15个省市开展了Edge-Cloud规模试点,并以建设数千个边缘节点、招募数百个生态合作伙伴、探索数十个行业领域为目标,发布边缘业务平台CUBE-Edge 2.0和《中国联通CUBE-Edge 2.0及行业实践白皮书》。同时,中国联通在全国31省市加快MEC边缘业务规模部署,拓宽行业合作,加速产业实践。据了解,目前中国联通MEC边缘云生态合作伙伴已达153家。

 

联通在线信息科技有限公司畅视事业部总监刘宁

 

同时,联通在线深度挖掘电信运营商独有优势基础资源,内容分发云的节点广泛覆盖全国各省联通核心网网络,日活跃用户500万+。联通在线信息科技有限公司畅视事业部总监刘宁,将参与此次2019年亚太内容分发大会,以畅视网络助力新环境下视频内容加速和分发为主题进行演讲,讲述参与建设的联通在线精品CDN和视频云。

 

3.中国电信

 

中国电信在MEC方面提出5G MEC融合架构,基于通用硬件平台,支持MEC功能、业务应用快速部署。同时支持用户面业务下沉、业务应用本地部署,实现用户面及业务的分布式、近距离、按需部署。还支持网络信息感知与开放。最后是支持缓存与加速等服务及应用。

 

中国电信北京研究院AI能力研究部王峰

 

同时,运营商网络边缘蕴含着巨大潜力,先进的基础设施建设是支撑智能网络边缘业务创新的重要前提。中国电信结合运营商网络边缘的业务需求和技术演进开展了深度的研发和探索。中国电信北京研究院AI能力研究部王峰将出席2019亚太内容分发大会,以智能网络边缘基础设施探讨为主题进行演讲。

 

提速降费,政策驱动红利

 

从国家政策角度来看,两会继续加大“提速降费”力度,提出 20%左右的移动流量数据费用下调,此举将刺激网络流量的消费,催化移动数据流量增长速率。同时 5G 初期仍将以提升网络速率的eMMB 场景应用为主,2020 年网络大规模建设势必推动网络流量进一步增长,CDN行业将持续受益。

 

3月5日,国务院总理李克强在十三届全国人大二次会议上作政府工作报告中提出:“今年中小企业宽带平均资费再降低15%,移动网络流量平均资费再降低20%以上,在全国实行‘携号转网’,规范套餐设置,使降费实实在在、消费者明明白白。

 

据统计显示,在“提速”方面,全国固定宽带网速提升52.4%,移动宽宽带网速同比提升39.3%;在“降费”方面,三家电信运营商积极响应,持续降低移动流量、家庭宽带和中小企业专线宽带资费,累计让利超过1200亿元。可以说,提速降费的现状是成效显著,痛点犹存。

 

中国云计算创新,共享突围全球市场

 

全球云计算行业正在发生一场变革,虽然海外云计算巨头凭借对战略布局的前瞻性,但是中国的竞争者利用市场优势、技术优势、人才优势逐渐赶上,并利用独特技术实现弯道超车。近日,迅雷公布了自己Q4季度的云计算业务财报。据《财报》显示,这已经不再是迅雷连续第十个季度保持两位数以上的增速,而且凭借其独特的云计算业务——共享计算,建立了一个拥有百万个个人节点的高性能云计算网络。

 

众所周知,摩尔定律还没有见顶之前,想要提升计算能力需要不断堆砌新的硬件和数据中心,这让计算力提升的过程里成本没有丝毫降低。根据Gartner2017年10月发布的全球公有云服务营收预测报告,2017年的全球公有云服务营收将达到2602亿美元,较去年的2196亿美元增长18.5%。而到2020年时,这一数字将增长至4114亿美元。鉴于此,整个商业社会对计算力的需求旺盛,中国云计算网络基础设施的突破成为了解决整个供应链的痛点。

 

《南德意志日报》在报道迅雷共享计算业务时,将其称之为对巨头们的“宣战”。面对需求与计算成本之间的矛盾,共享计算的模式可以定其能够在现有的网络基础设施之上,不增加一分额外投入,就能获得海量的计算能力。同时,由于分布式的节点结构,它在一些核心性能上,比起传统云计算网络表现更佳。

 

 

中国云计算“拐点”即将来临,亚马逊、微软、IBM都来了…

德勤中国云服务主管合伙人刘俊龙表示,“中国是一个非常独特而有趣的市场状态,从行业来看,最先一波开展数字化转型的企业,主要集中在消费品零售、金融、高科技等领域。但随着数字化转型的深入,传统行业对于云的需求会大量涌现。”

 

2018年,德勤与亚马逊AWS在大中华地区达成战略合作关系,联手为二、三十家大型企业提供数字化转型和云落地的服务,这其中就包括了传统装备制造领域的大型央企。同时,刘俊龙认为,2019年-2020年,中国云市场会面临爆炸性增长,未来大型企业、传统企业上云会越来越多。

 

纵观整个中国云计算市场,刘俊龙认为中国企业上云的阻碍在于两个方面。一个是有关数据安全的问题,另一个则是把上云看成了降低IT成本。同时,中国在云环境下的整体人才的资源匮乏,也是阻碍中国云计算爆发性增长的因素之一。

 

过去几年中国最顶尖的云计算人才都集中在了亚马逊、微软和IBM这样的云服务厂商之中。以传统企业的薪酬水平和整个企业的机制,很难把人才从云服务商吸引到企业来,而企业上云又绝不仅仅是亚马逊或德勤这些外部云服务机构的事,需要企业内部的人才支撑。

 

以下以亚马逊(光环新网)在华布局为例

 

2016年7月30日

 

光环新网与亚马逊签订了《运营协议》,亚马逊授权光环新网在中国境内提供并运营AWS中国(北京)区域的亚马逊云技术及相关服务。

 

2017年12月14日

光环新网宣布以不超过人民币20亿元向亚马逊AWS购买基于亚马逊云技术的云服务相关的特定经营性资产。

 

2017年12月12日

 

光环新网开通由西云数据运营的AWS中国(宁夏)区域,两个AWS区域基本布局完成。

 

2017年12月22日

 

光环新网正式获得工信部颁发的云服务牌照,AWS中国(北京)区域的合规问题正式解决。

 

值得注意的是,2019年4月10日-11日,AWS与其中国代理商光环新网将出席于北京丽都皇冠假日酒店举行的2019第七届“亚太内容分发大会”暨CDN峰会,共话整个亚太CDN内容分发领域的趋势与破局之道。

 

微软首席创新技术架构师董乃文

 

同时,与AWS同为国际云计算巨头的Azure也将出席2019亚太内容分发大会。微软首席创新技术架构师董乃文,将会出席边缘计算论坛,以智慧边缘,颠覆性的创新力量为主题进行演讲。

“被集成”的进阶之旅,打造共赢生态

独木难成林,中国要实现数字化转型离不开云服务厂商的帮助,而合作伙伴架构的云生态赋予了行业强大的生命力,与云服务厂商进行业务的共创、产品的共创以及解决方案的共创和融合,助力客户实现互联网时代的数字化转型。

 

目前,中国云市场即将进入增长的拐点,相比于国际云市场还有很多可以开发的机遇。鉴于此,华为与阿里两家行业巨头在各自的大会中不约而同的提到了“被集成”和生态共赢的概念。

 

阿里云视频云总经理朱照远

 

随着5G和边缘计算到来之后,云、端二体协同向着云边端三体协同去发展,未来将成为不可或缺的基础设施之一。阿里云作为国内拥有最多的CDN服务商,它将出席此次2019亚太内容分发大会,阿里云视频云总经理朱照远,将以融合开放,开启边缘计算新纪元为主题讲解阿里云的边缘计算过去、现在以及未来如何。

 

阿里云智能总裁张建锋在2019阿里云峰会里表示,阿里云接下来要练好内功“被集成”,把阿里云变成合作伙伴行业解决方案的一部分,赋能各行各业,帮助合作伙伴完成基础设施转型、技术转型、系统转型等。

 

综上所述,面向智能时代,由内打造“被集成”,从外构建共赢生态圈成为企业数字化转型的不二之选。因此,国内的云计算市场更希望AWS、微软和IBM这类的国际企业入华,彻底打开国内的云计算市场,完成国际云计算领域的弯道超车。

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